FAQ

Dans le menu 'Commercial', cliquez sur 'Nouveau Devis'. Sélectionnez le client dans la liste ou créez-en un nouveau. Ajoutez les articles depuis le catalogue ou créez des lignes personnalisées. Vous pouvez appliquer des remises, choisir les conditions de paiement et ajouter des commentaires avant de valider.

Ouvrez le devis concerné, cliquez sur le bouton 'Transformer' en haut de la fenêtre et sélectionnez 'Créer Facture'. Tous les éléments du devis seront automatiquement reportés. Vous pourrez modifier les quantités ou prix si nécessaire avant validation.

Accédez au menu 'Stock > Tableau de bord' pour une vue d'ensemble. Les mouvements de stock sont automatiquement mis à jour lors des entrées/sorties. Pour un inventaire, utilisez la fonction 'Stock > Inventaire' qui permet la saisie rapide des quantités réelles, avec gestion des écarts.

Dans 'Comptabilité > Saisie d'écritures', choisissez le journal approprié. Utilisez la touche F2 pour la liste des comptes. La saisie guidée vous aide à équilibrer automatiquement les écritures. Pour une saisie rapide, utilisez les modèles d'écritures préconfigurés.

Dans 'Comptabilité > Rapprochement', sélectionnez le compte bancaire et importez votre relevé au format CSV/QIF/OFX. Le système pointera automatiquement les opérations identiques. Pour les autres, utilisez le pointage manuel ou créez les écritures manquantes directement depuis l'interface.

Allez dans 'Comptabilité > Déclarations > TVA'. Sélectionnez la période concernée. Le logiciel calcule automatiquement les montants à partir des écritures. Vérifiez les montants, puis générez la déclaration au format officiel ou télétransmettez-la directement.

Dans 'Paie > Calcul de la paie', cliquez sur 'Ajouter' pour créer le calcul du mois et ajoutez-y les salariés. Saisissez pour chacun les jours travaillés, heures supplémentaires, absences et primes (ou reprenez-les du pointage, des avances et des congés via le menu Actions), puis cliquez sur 'Calculer'. Vérifiez les bulletins, puis cliquez sur 'Verrouiller' : des contrôles sont lancés avant le verrouillage et signalent les anomalies à corriger. Une fois le calcul verrouillé, les bulletins peuvent être imprimés ou envoyés par e-mail.

Allez dans 'Paie > Déclarations > Damancom' et créez la déclaration du mois. Importez le fichier préétabli envoyé par la CNSS, puis reprenez les jours et salaires depuis le calcul de paie (ou importez-les depuis Excel). Contrôlez les lignes, puis générez le bordereau de déclaration des salariés (BDS) : vous obtenez le fichier à déposer vous-même sur le portail Damancom.

Les jours de congé se saisissent sur la ligne de chaque salarié dans le calcul de la paie, ou s'y reprennent depuis les congés enregistrés dans OMAG (demandes approuvées comprises) avec l'action 'Affecter les jours de congé'. Au verrouillage du calcul, les congés consommés sont mis à jour : le suivi des congés et le registre des congés payés donnent ensuite le solde de chaque salarié.

Exécutez le fichier d'installation téléchargé. Choisissez le répertoire d'installation et suivez l'assistant. Pour une installation en réseau, installez d'abord le serveur de données, puis configurez les postes clients avec l'adresse du serveur.

La sauvegarde automatique est configurée par défaut chaque nuit. Pour une sauvegarde manuelle, utilisez 'Outils > Sauvegarde' et choisissez l'emplacement. Pour plus de sécurité, nous recommandons d'activer la sauvegarde cloud dans les paramètres.

Dans 'Configuration > Utilisateurs', créez les profils de sécurité selon vos besoins. Assignez ensuite les droits par module et par action (lecture, modification, suppression). Les utilisateurs hériteront des droits de leur profil après reconnexion.

Accédez à 'Configuration > Documents > Modèles'. Sélectionnez le type de document (facture, devis, etc.) et personnalisez les mentions dans l'onglet 'Pied de page'. Utilisez les variables disponibles pour les informations dynamiques (n° TVA, RCS, etc.).