Module Omag Documents
Gestion électronique de documents transversale : les pièces jointes déposées dans les factures, les fiches clients, les dossiers salariés ou les véhicules, et celles créées par OMAG (factures importées par l'IA, tickets…), sont réunies dans une seule liste, avec aperçu des PDF et images. Plus besoin de savoir dans quel écran le document a été déposé pour le retrouver. Chaque document n'est visible que des utilisateurs qui ont le droit sur l'écran d'où il vient.
Fonctionnalités principales
Tout ce dont vous avez besoin pour maîtriser ce module
Pièces jointes déposées dans OMAG et pièces créées par OMAG (factures importées par l'IA, tickets…) réunies dans une seule liste
Recherche sur le nom du fichier, le type de pièce et son numéro
Filtres par famille (Ventes, Achats, Trésorerie, Paie, Compta, Parc, Stock, CRM, Projets), par espace et par étiquette
Aperçu des PDF et des images
Chaque document n'est visible que des utilisateurs qui ont le droit sur l'écran d'où il vient
Espaces de classement, dont des espaces privés réservés à certains utilisateurs
Boîte de réception : import de fichiers et découpage d'un PDF en plusieurs documents
Documents à renouveler : types de documents périssables avec date de validité, et alertes avant l'échéance
Liens de partage externes en lecture seule, à durée limitée (1 an au plus) et révocables
Avec le module Comptabilité : création d'une saisie d'achat comptable par l'IA à partir d'un document
Avec le module Portail client : documents partagés avec vos clients sur leur portail
Aperçu de l'interface
Découvrez l'interface intuitive du module Omag Documents

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