Omag Documents

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Pilotage & Portails

Module Omag Documents

Gestion électronique de documents transversale : les pièces jointes déposées dans les factures, les fiches clients, les dossiers salariés ou les véhicules, et celles créées par OMAG (factures importées par l'IA, tickets…), sont réunies dans une seule liste, avec aperçu des PDF et images. Plus besoin de savoir dans quel écran le document a été déposé pour le retrouver. Chaque document n'est visible que des utilisateurs qui ont le droit sur l'écran d'où il vient.

Fonctionnalités principales

Tout ce dont vous avez besoin pour maîtriser ce module

Pièces jointes déposées dans OMAG et pièces créées par OMAG (factures importées par l'IA, tickets…) réunies dans une seule liste

Recherche sur le nom du fichier, le type de pièce et son numéro

Filtres par famille (Ventes, Achats, Trésorerie, Paie, Compta, Parc, Stock, CRM, Projets), par espace et par étiquette

Aperçu des PDF et des images

Chaque document n'est visible que des utilisateurs qui ont le droit sur l'écran d'où il vient

Espaces de classement, dont des espaces privés réservés à certains utilisateurs

Boîte de réception : import de fichiers et découpage d'un PDF en plusieurs documents

Documents à renouveler : types de documents périssables avec date de validité, et alertes avant l'échéance

Liens de partage externes en lecture seule, à durée limitée (1 an au plus) et révocables

Avec le module Comptabilité : création d'une saisie d'achat comptable par l'IA à partir d'un document

Avec le module Portail client : documents partagés avec vos clients sur leur portail

Aperçu de l'interface

Découvrez l'interface intuitive du module Omag Documents

Omag Documents - Capture 1

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